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深入了解海洋工程产业链

发布时间:2017-12-26 08:52:00 来源:中船通 编辑:中船通 浏览:0

产业链海洋工程

党的十八大提出实施海洋强国战略,必须提高海洋资源开发能力,发展海洋经济,保护海洋生态环境,坚决维护国家海洋权益;习近平总书记强调,建设海洋强国必须大力发展海洋高新技术。随之,《“十三五海洋领域科技创新专项规划》、《全国海洋经济发展“十三五”规划》等新规陆续出台,海洋工程产业链正逐步发展壮大!

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一、油气开发的三大环节及装备配套体系

海洋工程装备是指用于海洋资源勘探、开采、加工、储运、管理及后勤服务等方面的大型工程装备和辅助性装备。海底开发油气资源主要有勘探、开发、生产三大环节,都需要配套装备的生产与维护:

勘探环节:物探——用地球物理勘探船,采用地震勘探法了解海底地质构造,以寻找储油构造,为钻探提供依据;钻探——广泛采用自升式平台或半潜式平台,利用勘探资料,对可能有油气的地质进行钻井、取芯,以决定是否钻评价井、数量和井位;

开发环节:主要是计算油藏储量,制定开发方案,其中包括资源、工程与经济评价,然后确定采用固定式平台或浮式生产系统进行生产、储存、运输。上述的每个过程,都需要有海洋工程装备得以保证。目前,世界上海洋工程装备主要包括:深水半潜式钻井平台、深水钻井浮船等钻井装备和浮(船)式生产储油卸油系统(FPSO)、半潜式平台生产系统(含张力腿平台生产系统)、自升式平台生产系统和驳船式生产系统等移动式海上采油(生产)装备、浮式起重机、铺管船等。

生产环节:包括:海洋工程建造、钻井平台维护、海洋工程及陆上设施的检测与维修;FPSO管理、码头管理、技术支持;为生产平台提供工作船服务等。

通过对油气开发三大环节相关装备的归类,将海洋油气开发装备体系分为五大领域,分别为钻井平台、水下设备、生产平台、油气外输系统、海工辅助船。其中钻井平台、生产平台和辅助船是装备的重点领域。 (海洋油气开发装备体系 图1)

二、全球海洋工程分为三个梯队,我国海工装备处于较低水平

海工装备具有高技术含量、高投入、高风险的特征,设备的可靠性、安全性要求严格;设备成套性强;多品种、小批量;建造工艺要求高。对生产厂商的技术能力和资金实力要求非常高,行业进入壁垒高。 目前全球海工装备市场已形成三层级梯队式竞争格局,欧美垄断了海工装备研发设计和关键设备制造;亚洲国家主导装备制造领域,韩国和新加坡在高端海工装备模块建造与总装领域占据领先地位,而中国和阿联酋等主要从事浅水装备建造、开始向深海装备进军。

第一梯队,美国及欧洲垄断设计及高端制造。

是全球最早发展海洋工程的国家,具备超强的研发和设计能力,随着海洋工程产业的升级,逐渐退出了海工装备制造领域,但仍垄断海工装备的研发、前期设计、工程总包以及关键设备供货,同时建造少量深水高技术装备。主要公司包括美国McDermott公司、法国Technip公司、意大利Saipem公司、和Subsea公司等。

第二梯队,韩国和新加坡,具备较强的建造和改装能力,较强的研发设计能力和工程总包能力。

主要从事高端海洋油气钻采装备的模块建造与总装,设备安装调试,部分产品的设计与工程总包。其中,韩国垄断了钻井船市场,市场占有率达94%,在FPSO新建市场的占有率高达82%,新加坡在FPSO改装市场的份额也高达67%。

第三梯队,中国、阿联酋等,具备一定的建造能力和研发设计能力。

主要从事浅水装备的建造,开始进军深水装备建造领域,并从事装备的改装和修理,在自升式钻井平台和半潜式钻井平台建造领域占据主导地位,自升式钻井平台市场占有率77%。

此外,深海、超深海和北极海洋地区拥有极为丰富的油气资源,而且目前的勘探程度比较低,油气发现潜力巨大,随着其他地区油气产量的下降,深海和北极将成为全球油气勘探开发的热点地区,在开采各环节装备技术上有更高的要求。随着深海油气新发现的增加和已发现的深海油气田投入开发,深海钻井平台将更加紧俏。

三、我国海工产业及重点公司

在海工装备市场,只有中船重工、中船集团、中远船务、中集集团及振华重工等少数大型国有企业才有实力施展拳脚。而对于其他企业,尤其是东部和东南部固定资产只有几亿元的中小船厂来说,只能在拖船、挖泥船等简单的辅助船领域谋求一些市场份额。

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海洋石油勘采主要包括勘探→油井建设→石油开采三个组成部分,而与之相应的产业链为:海洋工程装备设计→海洋工程装备制造→油田服务三大领域。其中,海工装备制造包括原材料、配套设备、辅助船舶与平台建设4个环节;油田服务主要包括工程承包与钻采服务两个环节。

2012年5月海洋石油981半潜式平台正式开钻,海洋石油981代表了海洋石油钻井平台的一流水平,最大作业水深3000米,最大钻井深度可达10000米,该平台总造价近60亿元,标志着我国在总装制造方面已具有较强实力,已经进入深水领域;而中国的设计能力相对欠缺,目前只有中船708所、上海佳豪、中集集团等具备一定的设计能力;

同时,核心配件制造能力不足。单纯建造平台、船体结构及舾装方面的费用仅占整个平台(船)总造价的25%左右,其余75%的费用则是平台配套通用和专用设备及其相应的仪表管缆等。国内在部分配件领域逐步实现国产化,但是核心部件如大功率长寿命柴油发电机组、大功率电机控制系统、动力系统、深水锚泊系统等还依赖于进口。

从国内海洋工程制造企业接单情况看,可以分为三类:

一是凭实力接海外船东的单,以烟台莱佛士为代表,其订单全部为海外船东(中海油服的三艘半潜式钻井平台为其收购的挪威AWO下的订单),中远船务也是这种类型;

二是政府支持下接国内订单,如中国船舶旗下外高桥船厂;大连船舶重工的自升式钻井平台是这种类型,其半潜式钻井平台是海外订单,与新加坡船厂合造;

三是凭大股东资源接单,这里面典型的是海油工程,其总包的四座自升式钻井平台都是中海油服的;

此外,振华重工的浮吊初步具备全球竞争力,在没有自升式钻井平台建造经验情形下,该平台订单取得估计需要大股东支持。

全球海洋油气开发钻井平台需求受益方是烟台莱佛士、中远船务、大连船舶重工;南海深海油气开发受益方是大连船舶重工、外高桥、海油工程,海油工程目前自升式钻井平台和半潜式钻井平台还没有制造经验。

伴随着国内海洋工程的向深海领域的推进。我们综合产业受益时间、市场空间及技术难度选择相关子板块,我们最为看好钻采服务、装备设计,其次是配套设备、平台建设板块,最后是辅助船舶、工程承包板块。

油田钻采服务领域推荐中海油服:中海油服提供海上石油钻采服务,受益时间优先,市场空间大,业务占比高。

装备设计领域推荐上海佳豪:海工装备设计是整个海洋工程产业链中技术含量最高的环节,目前,欧美国家在海洋工程装备设计领域占据垄断地位。公司是国内规模最大、实力最强的专业海洋工程与民用船舶设计企业,国内唯一的海工装备设计公司,市场空间大,海工收入占比较高,研发实力强。

配套设备领域推荐亚星锚链:世界锚链行业最大、专业从事海洋工程系泊链和船用锚链的生产企业,受益时间及市场空间居中,但凭借其在锚链行业的龙头地位,未来在海工业务收入存在较大的提升空间。

平台建设领域推荐中集集团:公司从事钻井平台制造,具有较强的海工装备研发能力,是国家能源海洋石油钻井平台研发中心之一,在平台生产上处于国内领先地位,历史业绩较好,海工业务是当前公司重点发展方向。

辅助船舶领域推荐振华重工:从事浮吊、铺管船制造、钻井平台制造,主营产品包括铺管设备、动力定位、大型锚绞机和大型全回转浮吊等,公司依托长期积累的大型起重机设计制造技术,快速切入海工装备市场,尤其在浮吊和铺管船等领域优势明显。2010年,母公司成功收购了美国F&G,F&G是全球领先的海上钻井平台设计服务和装备供货商,携手F&G ,海工装备设计及制造能力将显著增强,加快拓展钻采平台业务。

工程承包领域推荐海油工程:提供海洋工程方案设计、建造服务,海油工程是我国唯一承揽海洋油气田开发的工程总承包公司,在海洋油气田工程开发方面具有绝对的垄断地位。